2022年前三季度，面對復雜嚴峻的國內外形勢以及多重超預期因素影響，我國服裝行業積極克服高成本、弱需求、高庫存等生產經營困難，產銷增速總體呈現放緩趨勢，企業盈利壓力較為突出。展望四季度，各種不確定性因素仍然存在，國際市場需求收縮、競爭加劇將對我國服裝出口形成更嚴峻挑戰。但隨著國家各項政策措施落地顯效、“三品”戰略推動實施以及國慶、“雙十一”等傳統消費旺季到來，服裝行業經濟運行態勢有望在國內大循環支撐下保持基本穩定。

  一、服裝行業經濟運行情況

  服裝生產增速放緩

  前三季度，受疫情散發多發、國內外市場需求不足、訂單加速外流等因素影響，服裝行業生產增速有所放緩，服裝產量持續負增長。年內規模以上服裝企業工業增加值出現兩次明顯下降，一次是4月份，上海等多地散發疫情導致物流受限、消費需求減弱，規模以上服裝企業工業增加值同比下降0.3%；第二次是面對高庫存、弱需求疊加部分地區高溫限電等生產經營壓力，自7月開始三季度各月規模以上服裝企業工業增加值降幅持續加深。根據國家統計局數據，1-9月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長2.0%，增速比上半年放緩2.4個百分點，比2021年同期放緩7.2個百分點，其中7月、8月、9月當月服裝行業規模以上企業工業增加值分別同比下降0.2%、1.3%和3.7%。同期，規模以上企業完成服裝產量173.23億件，同比下降1.66%，降幅比上半年擴大0.18個百分點，比2021年同期下滑10.95個百分點。其中，梭織服裝產量為65.23億件，同比下降2.49%，針織服裝產量為108億件，同比下降1.15%，分別比2021年同期下滑4.92和15.42個百分點。

圖1  2022年1-9月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

  內銷市場回升向好

  2022年以來，受國內疫情多地散發影響，我國服裝內銷市場明顯下滑。自6月開始，受益于各級政府高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以及促消費政策發力顯效，服裝內銷呈現改善恢復趨勢，降幅持續收窄。根據國家統計局數據，1-9月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計6562.1億元，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0個百分點。線上服裝零售保持穩定增長，1-9月穿類商品網上零售額同比增長4.7%，增速比上半年加快2.3個百分點。隨著消費場景和消費體驗不斷拓展提升，實體門店經營持續改善。根據中華全國商業信息中心的統計數據，1-9月，全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降9.5%，降幅比上半年收窄3.1個百分點。

圖2  2022年1-9月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

  出口下行壓力加劇

  前三季度，在國際市場需求恢復、成本上漲推高出口價格等因素的驅動下，我國服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持良好增長，出口金額再創歷史新高。但是受美國“涉疆法案”正式生效的影響，8月當月服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉為負增長，尤其是對美國棉制服裝出口持續呈現兩位數大幅下降，疊加全球經濟衰退和通脹持續的悲觀預期推動國際市場消費需求減弱以及海外供應鏈恢復帶動訂單加速轉出等多重因素，四季度服裝出口下行壓力將進一步加劇。根據中國海關數據，9月當月服裝及衣著附件出口159.82億美元，同比下降4.4%。1-9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1598.2億美元，同比增長9.4%，增速比上半年放緩2.6個百分點；

圖3 2022年1-9月我國服裝及衣著附件出口情況

關數據來源：中國海關

  服裝出口量價齊升，棉制服裝出口降幅擴大。根據中國海關數據，1-9月，我國服裝出口數量和出口平均單價同比分別增長2.4%和12.4%。其中，針織服裝出口數量和出口單價同比分別增長4.3%和8.8%；梭織服裝出口數量同比下降1.7%，出口單價同比增長18.9%。受中美貿易摩擦以及訂單加速轉移的影響，9月當月，我國棉制服裝出口同比下降15.6%，降幅比8月擴大9.1個百分點；其中我國對美國棉制服裝出口同比下降41.8%，降幅比8月擴大18.3個百分點。

  從主要出口市場來看，前三季度，我國對美國、歐盟服裝出口增速持續放緩，而對東盟服裝出口加快增長，對日本服裝出口明顯改善。根據中國海關數據，1-9月，我國對美國服裝出口金額307.2億美元，同比增長5.0%，增速比上半年放緩9.5個百分點；9月當月，我國對美國服裝出口同比下降31.4%，環比下降25.4%。我國對歐盟服裝出口金額267.6億美元，同比增長14.9%，增速比上半年放緩4.7個百分點；9月當月，我國對歐盟服裝出口增速由正轉負，同比下降14.7%，環比下降33.9%。同期，我國對東盟服裝出口金額114.6億美元，同比增長31.2%，增速比上半年加快3.7個百分點；我國對日本服裝出口同比增長1.9%，比上半年提升7.1個百分點。從出口地區來看，我國對一帶一路沿線國家和地區、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續保持快速增長，增幅分別為16.8%、28.8%和20.5%，合計拉動我國服裝出口增長6.0個百分點。另外，我國對英國服裝出口同比下降2.8%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降21.3%和13.3%。

  主要服裝出口省市增速繼續放緩，廣東、福建服裝出口下降。1-9月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口950.7億美元，同比增長6.6%，占我國服裝出口總額的70.9%，比2021年同期下降1.9個百分點。其中，浙江服裝出口金額274.2億美元，同比增長22%，增速比上半年放緩7.0個百分點；江蘇、山東省服裝出口同比分別增長7.5%和11.5%，分別比上半年放緩6.0和6.4個百分點；廣東服裝出口同比下降6.1%，降幅比上半年擴大2.5個百分點，福建省服裝出口同比下降3.3%，增速比上半年下滑10.5個百分點。另外，上海市服裝出口明顯恢復，同比增長8.3%，比上半年加快2.0個百分點。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達84.3%，江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長42.8%、53.7%、18.8%和54.4%，而河北和廣西服裝出口同比分別下降44.6%和17.9%。

  企業效益持續承壓

  2022年以來，受疫情擾動、需求不足、原材料價格高位波動等因素影響，我國服裝行業主要效益指標雖實現小幅正增長，但增速持續放緩，經濟運行嚴重承壓。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13155家，實現營業收入10814.22億元，同比增長2.17%，增速比上半年放緩2.28個百分點，比2021年同期放緩6.82個百分點；利潤總額495.45億元，同比增長1.79%，增速比上半年放緩2.21個百分點，比2021年同期放緩4.02個百分點。行業運行效率較上年同期有所放緩，成本居高不下導致企業盈利難以提升。1-9月，服裝行業規模以上企業產成品周轉率為11.89次/年，同比下降3.09%；營業成本同比增長2.69%，高于營業收入增速0.52個百分點，每百元營業收入含成本85.99元，比2021年同期增加0.44元；營業收入利潤率為4.58%，比2021年同期下降0.02個百分點。

圖4  2022年1-9月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

  

  投資穩定較快增長

  前三季度，我國服裝行業固定資產投資呈現快速穩定增長態勢，增速保持在30%以上。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長30.8%，增速比2021年同期提升27.7個百分點，高于紡織業和制造業整體水平24.5和20.7個百分點。

圖5 2022年1-9月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

  二、行業運行主要影響因素

  1　內銷市場恢復緩慢

  2022年以來，國內消費市場整體疲軟，疫情反復導致失業率上升、居民收入增速放緩，消費信心不足，消費能力和消費水平有明顯下滑，作為可選性和改善型消費的服裝市場需求復蘇相對較為緩慢乏力。根據國家統計局數據，9月，全國城鎮調查失業率為5.5%，31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，分別比2021年同期提高0.6和0.8個百分點；9月，消費者信心指數為87.2，同比下降28.05%。前三季度，我國人均居民收入和人均消費支出同比分別增長3.2%和1.5%，增速分別比2021年同期放緩6.5和13.6個百分點；人均衣著消費支出991元，同比下降1.1%，增速比上2021年同期下滑19.3個百分點。其中城鎮居民人均衣著消費支出同比下降3.3%，農村居民人均衣著消費支出同比增長3.5%，分別比2021年同期下滑18.6和21.7個百分點。

  2　國際市場需求減弱趨勢明顯

　　在世界政治局勢復雜演變、全球經濟衰退風險加大等制約因素增多的形勢下，國際市場復蘇前景存在較高不確定性，歐美等發達國家消費預期下降，服裝零售商面臨高庫存壓力，市場需求走弱趨勢明顯增強，將對我國服裝出口產生較大影響。美國9月服裝CPI同比增長5.6%，漲幅較上月繼續擴大；服裝服飾商店庫存/銷售比率持續走高，8月已經升至2.22；1-9月，服裝和配件零售額同比增長8.2%，增速比上年同期放緩42.8個百分點。9月份歐盟通脹率高達10.9%，消費者信心指數繼續下滑至-29.6，創1985年以來的最低水平；在高通脹與能源危機的雙重打擊下， 歐洲消費者購買力急劇下降，服裝零售承壓明顯, 8月法國、德國、荷蘭紡織服裝類商品零售額同比分別下降2.9%、7.9%和6.4%。日本國內消費增長乏力，9月家庭消費者信心指數降至30.8；1-8月，日本紡織服裝及附件零售額同比增長2.7%，較疫情前同期仍下降約23.5%。

  3　國際競爭壓力加劇

　　越南、孟加拉國等國家的服裝產業恢復以及海外采購“去中國化”策略加速調整，助推全球服裝供應鏈格局發生新一輪演變，國際市場競爭加劇、外貿環境風險上升均將對我國服裝出口造成較大壓力。從越南、孟加拉國和土耳其相關服裝出口統計來看，1-7月越南紡織品成衣出口222.4億美元，同比增長20.5%；1-8月孟加拉國和土耳其服裝出口同比分別增長44.8%和11.7%。另外，從美國、歐盟和日本主要市場的服裝進口數據來看，中國在美國、歐盟和日本的市場份額呈下降趨勢，而孟加拉國、印度、土耳其、柬埔寨等國家的市場份額均有所提升，且進口增速均高于中國。1-9月，中國在美國市場份額減少0.99個百分點，而孟加拉國、印度、印度尼西亞和柬埔寨的市場份額分別增加1.04、0.72、0.73和0.36個百分點；1-7月，中國在歐盟市場份額減少0.35個百分點，孟加拉國、印度、巴基斯坦和柬埔寨的市場份額分別增加4.21、0.43、0.32和0.60個百分點；1-9月，中國在日本市場份額減少0.26個百分點，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸的市場份額分別增加1.17、0.58、0.49和1.32個百分點。

  三、行業運行趨勢預判

  前三季度，我國服裝行業承壓前行，展現了較強的發展韌性和抗風險能力。展望四季度，外部環境更趨復雜嚴峻，行業發展仍面臨較大考驗，但隨著我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，穩經濟一攬子政策和接續措施效應持續釋放，行業運行有望保持整體穩定。

  從國際看，國際貨幣基金組織10月份預測2022年全球經濟將增長3.2%，2023年全球經濟增速將放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2個百分點。世貿組織也于10月份預測全球貿易將在2022年下半年失去增長動能，并把2023年全球商品貿易增速下調至1.0%，遠低于此前預計的3.4%。世界經濟下行壓力和風險挑戰不斷加大，形勢更趨復雜嚴峻，歐美等發達經濟體和部分新興市場國家通脹壓力加劇，消費需求持續減弱。同時，美國限制新疆棉制品進口、海外訂單轉移等因素，使我國服裝出口下行壓力進一步加大。

  從國內看，雖然在多重因素影響下，行業的整體運行仍面臨不小的困難和壓力，但在國家一系列“穩增長”政策措施的支撐下，三季度以來，服裝內需市場已呈現出逐漸回暖的態勢。隨著黨的二十大精神深入貫徹落實，宏觀政策效應不斷釋放，我國經濟回穩向好的態勢將進一步鞏固，為我國服裝行業經濟平穩運行創造了良好的條件和基礎。10月份，工業和信息化部正式推出2022紡織服裝“優供給促升級”活動，推動紡織服裝行業“三品”戰略實施，加快行業高端化、綠色化、數字化轉型升級，這將對提振行業發展信心、促進紡織服裝行業平穩運行和高質量發展起到積極推動作用。同時，四季度是傳統消費旺季，各大服裝品牌抓住國慶、“雙十一” 等關鍵節點，推出各種打折促銷活動，也將進一步刺激居民消費需求的釋放，服裝內銷市場有望持續回暖。

  展望未來，我國服裝行業在數字經濟時代轉型升級、實現高質量發展的大趨勢不會改變。面對復雜多變的國內外發展環境，服裝行業將全面貫徹落實黨的二十大精神和國務院的決策部署，大力推動企業轉型升級和創新發展，加快科技產業深度融合，圍繞“科技、時尚、綠色”的產業發展定位，以創新驅動發展，大力實施消費品工業“三品”戰略，不斷提高產業競爭力，切實推動行業高質量發展。